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葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】——关于公开选聘财务顾问的公告
来源: | 作者:hnhold | 发布时间: 2019-04-06 | 3314 次浏览 | 分享到:

关于公开选聘财务顾问的公告

 根据相关法律法规,受委托,海南股权交易中心有限责任公司公开选聘财务顾问,为葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】收购上市公司控制权项目实施提供方案设计、财务咨询等专业性意见和建议。欢迎符合条件的机构遵照本公告的有关规定报名参加,现将有关事项公告如下:

 

项目名称

葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】公开选聘财务顾问

选聘基本信息

委托方

葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】

选聘组织方

海南股权交易中心有限责任公司

选聘内容

财务顾问

选聘方式

本次选聘采用合理最低价评选法确定中选机构,评审专家组由海南股权交易中心有限责任公司组织。

服务内容和要求

本次选聘的财务顾问对葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】收购上市公司取得控制权项目实施提供方案设计、财务咨询等专业性意见和建议,同时由财务顾问聘请本项目的律师事务所、资产评估机构、会计事务所等中介机构提供全方位的收购服务工作并出具相应报告。

参选资格

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人组织。

2、资质条件:取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证,经营范围包括财务顾问业务。

3、近三年承担过并购重组独立财务顾问工作,且在2018年度并购重组财务顾问业务交易金额排名前10

4、信誉要求:近二年内未因自身的任何违法、违规、不良记录及违反商业道德的行为而受到行政处罚。

5、投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态。

6、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

7、项目负责人必须具有5年及以上的财务顾问业务从业经历。项目负责人和项目主办人员最近两年成功实施过至少一次国有企业收购民营企业上市公司控股权并购重组独立财务顾问工作经验,并且能做到在本项目实施过程中全程在项目现场指导推进项目。

8、财务顾问聘请的律师事务所、资产评估机构、会计事务所必须具有相应的从业经验,具体要求如下:

1)   所聘选律师事务所参与人员必须具有最近两年国有企业收购民营上市公司的项目经验,且具有经验的律所项目人员必须全程参与本项目的工作,提供法律服务。

2)   聘选具有证券业务资格的资产评估机构。资产评估机构提供涉及本次收购上市公司控制权标的公司资产评估方面的服务,出具资产评估等报告或者专业性意见及建议。

3)   聘选具有证券业务资格的会计师事务所。会计师事务所提供涉及本次收购上市公司控制权标的公司审计方面的服务,出具财务咨询、财务尽调、税务策划、审计等报告或者专业性意见及建议。

9、不接受两家(及以上)券商联合体作为参选人报名。

报名

 凡有意参加选聘者,请于2019462019411日,每日上午8:3012:00,下午14:3017:00(北京时间,下同),在海南股权交易中心有限责任公司(海口市民声东路3号美源日月城综合楼三楼)持以下资料报名:
  1、企业法人或其他组织的营业执照(副本)复印件、相关资质证书复印件等证明文件(加盖公章);
  2
、企业法定代表人(或执行事务合伙人)授权委托书原件和被授权人身份证原件及复印件,附法定代表人(或执行事务合伙人)身份证明(加盖公章);

3、报价单(加盖公章);

4、财务顾问资质证明材料、项目负责人及团队人员简历材料(加盖公章);

5、律师事务所名单、资质证明证书、项目参与人员简历(加盖律师事务所公章);

6、会计师事务所名单、资质证明证书、项目参与人员简历(加盖会计师事务所公章);

7、资产评估公司名单、资质证明证书、项目参与人员简历(加盖评估公司公章)。

参选文件的递交

 1、参选文件递交的截止时间(选聘时间,下同)为 2019 411日下午1700地点为海南股权交易中心有限责任公司(海口市民声东路3号美源日月城综合楼第三层)
 2
逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件,委托方不予受理

发布公告的媒介

本次选聘公告同时在南海网、葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】官网、以及海南股权交易中心有限责任公司官网上发布。

联系方式

海南股权交易中心有限责任公司:陈女士 0898-36682930  18889777680

葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】:田先生 0898-36683532  18608960002;张先生0898-36683532  18789729243

附件

一、  参选须知

 

 

 


附件一

参选人须知

项号

注意事项

        

1

报价规定

采用合理最低价评选法,即对满足资格条件参选人提出的报价进行比较,选取合理最低报价的参选人,如报价相同,则选取wind数据排名靠前者。

2

资格证明材料

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人组织。

2、资质条件:取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证,经营范围包括财务顾问业务。

3、近三年承担过并购重组独立财务顾问工作,且在2018年度并购重组财务顾问业务交易金额排名前10

4、信誉要求:近二年内未因自身的任何违法、违规、不良记录及违反商业道德的行为而受到行政处罚。

5、投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态。

6、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

7、项目负责人必须具有5年及以上的财务顾问业务从业经历。项目负责人和项目主办人员最近两年成功实施过至少一次国有企业收购民营企业上市公司控股权并购重组独立财务顾问工作经验,并且能做到在本项目实施过程中全程在项目现场指导推进项目。

8、财务顾问聘请的律师事务所、资产评估机构、会计事务所必须具有相应的从业经验,具体要求如下:

1)   所聘选律师事务所参与人员必须具有最近两年国有企业收购民营上市公司的项目经验,且具有经验的律所项目人员必须全程参与本项目的工作,提供法律服务。

2)   聘选具有证券业务资格的资产评估机构。资产评估机构提供涉及本次收购上市公司控制权标的公司资产评估方面的服务,出具资产评估等报告或者专业性意见及建议。

3)   聘选具有证券业务资格的会计师事务所。会计师事务所提供涉及本次收购上市公司控制权标的公司审计方面的服务,出具财务咨询、财务尽调、税务策划、审计等报告或者专业性意见及建议。

3

参选文件制作、数量及封装

按照选聘文件规定的格式制作参选文件,数量为1份正本、5份副本及1份电子版(U盘形式),不得采用活页夹装订,建议采用胶装。所有参选文件必须密封。

4

密封封套上写明的内容

委托方名称:葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】

委托方的地址:海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

参选人名称:                    

葡萄京娱乐网址_www.55557.com_澳门新萄京【最新官网】收购上市公司控制权项目参选文件在20194129:00前不得开启。

5

参选文件签章

参选文件须加盖封面章和骑缝章,并经法定代表人(或授权代理人)在封面及签字页签字或盖章,否则作废。

6

原件

证明材料要求提交原件核验的,不提交涉及初步评审原件的参选人的参选文件按作废处理。

7

符合本项目报名条件的财务顾问名单

符合本项目报名资格的财务顾问应在2018年度并购重组财务顾问业务交易金额排名前十,以wind查询数据为准,名单如下:

排名

机构名称

交易金额(亿元)

市场份额(%

1

中信证券股份有限公司

1611.82

12.46

2

华泰联合证券有限责任公司

1415.79

10.95

3

中国国际金融股份有限公司

1361.3

10.52

4

中信建投证券股份有限公司

1066.29

8.24

5

东方花旗证券有限公司

541.13

4.18

6

海通证券股份有限公司

472.53

3.65

7

招商证券股份有限公司

371.3

2.87

8

国金证券股份有限公司

361.19

2.79

9

国泰君安证券股份有限公司

358.19

2.77

10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

328.51

2.54

(数据来源:wind

8

合同及付款方式

1、合同为固定总价合同,合同金额(含税)为中选人的最终报价,包括但不限于完成服务工作所需投入的人工、差旅、住宿等费用,也包括财务顾问选聘其他中介机构所产生的全部费用。

2、通过银行转账方式支付上述服务费用。财务顾问应当在收到委托方付款后约定期限内开具相应的增值税专用发票,延期或拒绝开具相关发票的,委托方可以拒绝支付相应款项。

3、付款分四期完成,第一期即签署合同之日五日内支付合同金额的20%;第二期为出具正式的财务顾问报告(含审计报告、法律意见书、资产评估报告等)之日起5日内支付合同金额的30%;第三期为收购行为完成,海南控股所实际持有上市公司的股份与表决权一致时且拟收购全部股份完成过户之日5日内支付合同金额的30%;第四期为完成持续督导之日5日内支付合同金额的20%

4、财务顾问支付给包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等由其聘选机构的金额及付款进度由财务顾问与相关中介机构协商确定。